[IB토마토 장용준 기자] '캐시노트'를 기반으로 성장세를 이어온 한국신용데이터(KCD)가 소상공인 맞춤형 금융을 제공하는 소상공인특화은행 설립 추진에 나섰지만 넘어야 할 산이 높다는 지적이 나온다. 소상공인·자영업자를 위한 특화은행으로 금융시장의 '메기'가 되겠다는 의지는 확고하지만, 문제는 금융당국이 지난 3월 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 특화은행 설립에 대한 추진 의지가 수그러들었다는 점이다.
김동호 한국신용데이터 대표. (사진=한국신용데이터)
특화전문은행 1호 꿈꾸는 KCD
10일 금융업계에 따르면 최근 금융위원회는 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 방안'을 발표했다. 5대 은행 과점 체제 개선을 위해 새로운 플레이어들의 시장 유입을 촉진해 '메기' 역할을 기대한다는 것이 주요 내용이다. 이를 위해 금융당국은 기존 금융사의 은행 전환을 적극 허용하고, 시중은행·지방은행·인터넷전문은행 신규인가를 추진하기로 했는데, 시장에서는 대구은행의 시중은행 진입과
키움증권(039490) 등이 후보군으로 거론되는 제4인터넷은행의 탄생에 관심이 집중되는 분위기다.
이번 금융위 발표 내용 중 관심을 끌었던 것은 '특화전문은행 지속 확산'이다. 특화은행이란 챌린저 은행(Challenger Bank)과도 유사한 개념으로 특정 분야나 고객층에 대한 금융 서비스를 제공하는 은행을 뜻한다.
금융위는 이번 발표에서 "현재도 이미 신용카드업, 저축·지방은행, 인터넷전문은행, 혁신금융서비스·업무위탁 등을 통해 다양한 특화된 은행 서비스가 제공중"이라며 "이들 특화 은행 서비스 제공업체에 대해서는 일반 은행 인가요건보다 완화된 인가기준을 적용하겠다"라고 공언했다.
이 같은 발표 이후 주목받고 있는 기업이 한국신용데이터(KCD)다. 국내에서 특화은행 설립에 가장 적극적으로 나서고 있는 KCD는 지난 5일 보도자료를 통해 "실제 영업 현황을 반영한 입체적인 데이터로 소상공인과 개인기업(개인사업자)이 정당한 평가를 받고 적시에 자금을 조달할 수 있도록 돕고자 한다"라고 소상공인 특화은행 설립 추진 의지를 공식화했다.
KCD가 소상공인 특화은행 설립에 자신감을 보이고 있는 건 130만 사업장을 가입자로 확보하고 있는 경영관리 서비스 '캐시노트'가 시장에서 성공적으로 안착했다는 이유다. 이 플랫폼은 자영업자의 매출 매입 등 장부 관리, 사업자 대출 비교, 식자재 납품, 커뮤니티 등의 서비스를 제공하고 있다. 카카오톡과 연동해 사용할 수 있다는 것이 특징이다.
실제로 회사는 지난 4월 기자간담회에서 김동호 한국신용데이터 대표가 직접 나서 실적을 공개했는데, 2022년 매출(연결기준)은 646억원으로 전년(68억)보다 10배 성장했다. 주요 매출은 결제 서비스, 포스, 식자재 공급 등에서 고르게 나타났다. 전년 말 363%까지 치솟았던 영업손실률은 5분의 1 수준인 57%로 개선했다.
하지만 금감원 전자공시시스템에 올라온 회사 연결감사보고서에 따르면 지난해 영업손실은 304억5700만원으로 전년말(236억7300만원)보다 악화됐고, 당기순손실도 전년보다 31.6% 악화된 367억6900만원을 기록해 여전히 손익분기점에 도달하지 못한 것으로 파악된다.
이에 대해 회사 측은 올해 1분기 잠정매출이 330억원 수준으로 올해 말까지 매출을 약 1800억원까지 확대해 손익분기점을 넘길 수 있을 것이며, 같은 기간 한국신용데이터 서비스 도입 사업장은 전년보다 67% 증가한 200만곳에 달했다는 점을 들어 성장에 자신감을 보였다.
KCD는 자체 개발과 인수합병을 병행해 비즈니스 포트폴리오를 확대해 온 기업이다. △한국결제네트웍스(결제 솔루션) △아임유(포스 전문 기업) △한국비즈커넥트(기업 지원 정보 서비스) 등을 인수하고 △한국평가정보(개인사업자 신용평가) △한국사업자경험 (고객 경험 전문 기업) 등과 KCD는 직접 설립하면서 KCD 공동체를 구축했다.
KCD는 자사의 비즈니스가 '압도적 시장 선점'이라는 1단계 성장 미션을 성공적으로 이뤄냈으며, 2단계 성장에 들어선 현재 고객 경험 극대화를 목표로 공동체 확장을 통한 비즈니스 포트폴리오 확장을 진행 중이라고 밝혔다. 올해 안으로 카드 매출 정보 실시간 연동 서비스, 오픈 원클릭, 플러스 멤버십, 사업자 대출 비교 등의 서비스를 출시한다는 계획이다.
SVB 파산 이후 신중해진 금융당국의 의지가 문제
사업영역을 확대해 가고 있는 KCD가 특화은행 설립에 적극성을 보이기 시작한 건 지난 2월 윤석열 대통령이 공공재 역할을 해야 할 은행의 과점 구조 개선이 필요하다고 지적한 이후로 보인다. 이후 3월 금융당국이 소규모 특화은행인 '챌린저 뱅크'와 은행업 인허가 단위를 세분화한 '스몰 라이선스' 도입 의지를 본격화하면서 핀테크업체들의 참여와 도전을 독려한 것도 주효했다.
다만 최근 들어 KCD가 특화은행 설립의 꿈을 이루기 위해 넘어야 할 난관도 바로 금융당국의 의지다. 특화은행의 대표적 사례로 꼽았던 SVB가 지난 3월11일 파산하면서 금융당국의 특화은행 신규 인가 의지가 다소 주춤해졌다는 점이 가장 큰 변수로 떠오른 것이다.
당초 금융당국이 특화은행을 도입하려고 한 의도는 신규 플레이어로서 은행 서비스 경쟁력을 촉진하고 비용절감을 이뤄 궁극적으로는 금융소비자의 효익을 높이려 한 것이다. 하지만 SVB 파산 이후 특화은행이 자본건전성 리스크가 커질 경우 부실화와 '뱅크런'으로 이어지는 도미노현상이 벌어질 수 있다는 단점이 부각되면서 금융당국의 고민은 커졌다는 분석이 나온다.
금융권의 한 관계자는 <IB토마토>에 "SVB는 윤석열 정부 출범 이후 한국 벤처기업 생태계의 질적 개선을 위해 적극적으로 도입해야 할 사업모델로 여겨졌지만 사업 포트폴리오가 제한적이다 보니 고금리 상황이 지속되자 벤처기업들이 자금난을 이유로 은행예금을 대량 인출(뱅크런)하면서 은행이 파산하는 모습을 우리 금융당국도 인지하게 됐다"라면서 "특화은행을 도입하더라도 소비자 편익 증진보다는 금융 안정성 강화에 초점을 맞출 수밖에 없고, 인가 기준도 촘촘하게 적용해야 하는 과제를 금융당국이 안게 되면서 특화은행 설립이 당초 계획보다 쉽지 않을 것"이라고 내다봤다.
결국 이번 발표에서 금융위는 특정분야에 전문화된 신규인가를 신청할 경우, 현행 제도의 틀 내에서 신청하는 영업 특성에 따라 인적·물적 요건 등을 탄력적으로 심사하겠다는 원칙론만을 천명했다. 향후 특화전문은행의 필요성, 성과, 안정성 등을 종합적으로 감안해 특화유형에 따른 인적·물적 설비나 건전성·유동성 규제 차등화 등을 포함한 제도 도입방안을 검토하겠다는 입장만 밝혔을 뿐 구체적인 시행 계획을 내놓지 않았다.
이에 대해 KCD 관계자는 <IB토마토>와의 통화에서 "소상공인특화은행 설립은 일찍부터 필요성을 느끼고 추진하고 있는 것"이라며 "금융당국의 인가 기준에 맞춰 준비할 것이며, 규모 있는 금융회사 등과의 협력을 통해 리스크 관리와 재무 안정성을 높은 수준으로 갖출 계획"이라고 말했다. 이어 "SVB의 파산은 특화은행의 구조적 문제라기보다는 특수한 상황에 따른 것이기에 소상공인에게 최적의 금융 서비스를 제공하기 위한 설립 의지는 변함이 없다"라며 "인가 신청의 시기와 방식은 추후 논의를 통해 결정할 예정"이라고 덧붙였다.
장용준 기자 cyongjoon@etomato.com